新瑞鵬寵物集團日前遞交上市申請,擬在納斯達克上市,聯席承銷商為摩根士丹利、瑞信、中金公司、瑞銀,安永為審計師。
公司歷史最早可追溯至1998年,是國內成立最早的寵物醫院之一,也是中國目前規模最大的寵物連鎖醫院。
公司主營業務以寵物醫療與保健為主,以寵物美容為有機補充,同時兼售寵物食品用品。寵物醫療是指對寵物疾病進行診斷和治療,為解決寵物病痛所進行的活動,具體包括消除病因、對癥治療及支持治療等內容;寵物保健是指為保持和增進寵物健康、提高寵物生活質量、延長寵物壽命、預防寵物疾病所采取的綜合措施,具體包括營養管理、免疫驅蟲、行為訓導、預防性護理、幼老年寵物特殊護理等內容。按就醫寵物類別統計,犬、貓為公司的主要服務對象,其次是兔、鼠、龜等多種類別的其他動物。
中國最大寵物護理平臺 一年收入近50億
根據弗若斯特沙利文的數據,按2020年和2021年的醫院數量和寵物護理服務收入計,新瑞鵬寵物集團是中國最大的寵物護理平臺,也是全球第二大寵物護理平臺。截至2021年底,擁有23個寵物醫院品牌和1887家寵物醫院,約為中國排名第二至第十的競爭對手寵物醫院總數的三倍。
截至2022年9月30日,公司在中國的寵物醫院數量進一步增加至1942家。在31個省份和111個城市開展業務,2021年在中國一線城市的寵物護理市場份額約為 30%。
中國寵物市場規模從2015年的人民幣943億元增至 2021年的人民幣2656億元,復合年增長率約為 18.8%。中國寵物護理市場規模由2015年的200億元增長至2021年的545億元,復合年增長率約為18.2%。2020年,公司寵物護理服務的每位活躍客戶產生的平均年凈收入為1194元,到2021年增加到1203元。
2020年、2021年和2022年前9個月,新瑞鵬寵物集團收入分別為30.08億元、47.84億元和43.15億元,歸屬于瑞鵬寵物集團有限公司的凈虧損分別為11.60億元、13.72億元和7.56億元。
創始人深耕24年 如今身家近百億
彭永鶴、張延忠均系公司的創始人。彭永鶴實益擁有31.8%的股份,張延忠實益擁有2.2%股份。
彭永鶴,1969年出生,本科學歷,美國哈佛大學訪問學者。1991年9月至1994年11月,就職于中國青海省西寧市奶牛場,任獸醫;1994年12月至1997年8月,就職于中國青海畜牧獸醫學院獸醫系,任講師;1997 年9月至1998年11月,就職于廣東深圳動植物檢驗檢疫局,任獸醫;1998年12月創立了全國連鎖品牌機構“瑞鵬寵物醫院”;2005年5月至2011年10月,就職于深圳市圣西馬生物技術有限公司,任總經理;2012年1月至2013年8月,為加拿大荷蘭學院訪問學者;2014年4月至2015年4月為美國哈佛大學醫學粘膜免疫實驗室訪問學者。現為公司董事、聯席主席兼總裁。
張延忠,1978年出生,碩士研究生學歷。2001年7月至2002年2月就職于福建長富集團,任獸醫;2002年7月至2013年11月就職于“瑞鵬寵物醫院”,歷任寵物醫生、副總經理、總經理。
高瓴持股35.84% 騰訊、雀巢等紛紛捧場
發行前高瓴通過Hillhouse Entities持股35.84%。
新瑞鵬于2020年9月完成數億美元戰略融資,騰訊和德國藥企勃林格殷格翰領投,雪湖資本、奧博資本、Aspex Management、清池資本等多家海內外機構跟投,投后估值約300億元人民幣;2022年底,公司獲雀巢集團戰略投資,并與雀巢普瑞納開展戰略合作,協同深耕中國寵物市場。
根據與雀巢公司的子公司簽訂的可轉換票據購買協議,公司向雀巢發行了日期為2023年1月17日的可轉換票據,總購買價為5000萬美元,在完成本發行的同時,2500萬美元將自動轉換為普通股的數量,轉換價格等于首次公開發行價格。
Carmignac Gestion 是一家在法國成立并獲得UCITS管理公司和另類投資基金經理 (AIFM) 許可的資產管理公司,已代表其管理的某些共同基金表示有興趣認購總額高達3000萬美元本次發行的美國存托股價值。此外,雪湖資本已代表Snow Lake China Master Fund, Ltd. 和Snow Lake China Master Long Fund, Ltd. 表示有興趣認購總額高達2000萬美元的美國存托憑證。