日本寵物食品行業呈現怎樣發展趨勢？

日本寵物食品行業的發展可大致分為三個時期：快速增長階段、穩健發展階段和成熟階 段。1969-1991 年為快速成長期，寵物食品行業 1978-1991 年年均復合增長率達 15.5%， 市場快速擴張；1992-2011 年為平穩發展期，寵物食品行業增速放緩，年均復合增長率 為 2.7%，該階段寵物濕糧品類增速低于行業整體，年均復合增長率僅為-1.8%；2012 年 至今為寵物食品行業的成熟期，也是濕糧品類的風口期，2012-2020 年年均復合增長率 分別為 3.2%和 6.6%，寵物濕糧品類在消費升級及貓經濟的驅動下呈快速發展趨勢。 在對日本寵物食品行業進行復盤后，我們認為最值得關注的是寵物濕糧品類在行業成熟 階段展現出的巨大發展潛力。寵物濕糧泛指含水量 70-90%的寵物食品，包括罐頭、濕糧包、貓條等。我們選取日本市場作為研究對象，一方面是由于日本和中國均為亞洲國 家、相比歐美更具有可參考性；另一方面是由于日本養貓人群數量龐大，而貓是濕糧最 大的受眾，更有利于濕糧行業的復盤和研究。


1969-1991 年：快速增長階段，產品高度同質化

1969 年后早期寵物濕糧陸續在日本推出，市場實現從 0 到 1 的發展。1969 年，三洋食 品推出日本第一款罐裝濕糧“王子”，揭開了日本寵物濕糧行業發展的序幕。彼時二戰結 束后許多盟軍將軍犬帶到了日本，再加上戰后日本經濟復蘇態勢強勁、購買力旺盛，居 民間逐步掀起了飼養寵物的風潮。日本厚生勞動省數據顯示，1960-1991 年間，登記在 冊的寵物犬數量由 191 萬頭增長至 391 萬頭，年均復合增長率 2.3%，前五年增長率達 24%。而 1969-1991 年日本人均 GDP 迅速增長，CAGR 達 8.6%，居民購買力大幅提 高，為當時作為“時尚產品”的寵物食品的普及奠定了經濟基礎。需求出現后，本土新 興產品紛紛嶄露頭角。第一款濕糧“王子”主要材料為制作人食用罐頭剩余的邊角料。 但彼時貓的主流食品仍是味增湯和米飯，寵物食品銷售渠道僅限于郵購，購買者主要為 飼養員及獸醫，市場體量不大。1970 年，Nihon Petfood 推出罐裝貓糧“咪咪”；1989 年，伊納寶由出口轉內銷，并于次年推出高檔濕糧 CIAO Whitey 系列。

外資企業陸續進入日本，早期品牌格局形成。1969 年日本寵物食品進口放開，貿易公 司開始經營外國產品，歐美市場已發展得相對成熟的外資品牌入場：1970 年普瑞納與 三菱商事合作，銷售 Friskies 品牌產品，并于 1973 年成立日本康乃馨株式會社；1975 年瑪氏在日本成立子公司，并引入中低端貓品牌 KiteKat 及 Whiskas；1977 年，希爾斯 將其 Science Diet 系列引入日本，日本寵物食品市場競爭格局初步成型。

行業管理逐步完善，寵物角色發生轉換。1969 年，日本狗糧工業協會成立，同年寵物食 品進口正式放開。1973 年，《動物保護與管理法》頒布，首次明確禁止虐待和遺棄動物， 這一法律的推出促進了寵物社會角色看待由“看家護衛”轉向“陪伴”。隨著養寵理念的 轉變，寵物食品逐漸成為養寵家庭的剛需。1975 年，日本狗糧工業協會更名為日本寵 物食品工業協會后，將貓糧也納入管理范圍。1983 年，協會開始規范寵物食品市場，要 求會員公司提高產品質量和保證安全性。1989 年，寵物食品進口關稅廢除。


產品端，快速發展階段濕糧產品同質化程度高，產品概念以平價、便利為主。日本本土 早期的寵物濕糧罐頭大多為人用罐頭制作時的附屬產品，整體表現出原材料及口味同質 化、價格低廉、產品概念單薄等特點，如最早的濕糧罐頭“王子”選用邊角料生魚片制 成，定位為低端產品，口味單一。根據日本野生社的調查，1966-1980 年間，寵物食品 廣告營銷中提及產品“便利性”的頻次高于“健康”和“高級”，符合上述對于這一階段 產品特點的判斷。

1992-2011 年：穩健發展階段，消費升級趨勢顯現

1992-2011 年，日本寵物食品市場增速放緩且逐年下滑，行業進入穩健發展階段。該階 段行業的特點是：1）寵物食品市場增速放緩；2）養寵觀念改變，消費升級趨勢萌芽。 市場增速的減緩一方面是由于行業競爭加劇，品牌采取低價競爭策略，另一方面是貓狗 總數減少，量價齊降影響所致。同時，社會結構變化導致養寵觀念發生改變，越來越多 的人將寵物作為情感寄托，這也孕育了消費升級趨勢的出現。